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智通港股早知道7月13日 被适度看空的手机跟地产存很
作者:guokanpf.com  更新时间:2018-07-14

  【智通观点】

  1.预期内的风险不是危险,目前反弹不看到走弱的迹象。反弹中固然普涨但强弱不一,选行业和公司第一位。

  2.第一个要提的是科技板块,昨日整体表示都很强。昨天港股通涨幅榜前10中,有6家是科技板块。港股的科技公司结构比较单一,很多是和手机相关,昨日天风证券的“苹果预测专家”郭明?提出苹果产业链的布局机会来临,重要源于预计苹果将在下半年更新所有产品线,将显著有利于市场感情、供应链营收及获利表现。智通认为,调解充分是基础,后续可能等候。标的还是始终推荐的舜宇光学(02382)。

  3.中国恒大(03333)连续回购,融创中国(01918)7.85亿做股权鼓励,从个股的角度来说,有些像2016年底内房股大暴发之前的动作。由于各种地产限度政策的出台,市场普遍不看好地产,但有两点可以反思一下。一是地产行业是否还会涌现更多的利空?二是附近业绩期,龙头公司的业绩如何?和医药不同,这或者是另外一种适度情感的矫正。医药是短期出现困难,但中长期利好,地产行业则是短期利空兑现,利好即将出现,但中期有艰难,长期则龙头更强。不妨多关注上述两家公司和一些业绩预期较好的公司,比喻龙湖地产(00960)。

  4.比拟注视标医药提过很多次,目前看到越来越多制约行业毛利率的消息出现,包含中国可能很快下降印度仿制药的进口、统一采购降落“高价药”的价钱等,半年报广泛医药业绩不差,但造成了预期差。整体来说医药板块短期需要保守一些。

  5.另外可能需要改变一些观点的是环保,虽然说从前多少年港股除个别环保公司外,整体表现都不佳,很多人对环保失去信心,但这次可能会浮现一些变革。不想说为了真正的保护环境等等理由,之前这些年环保要求比较松是为了GDP,但在当初的外部环境下,环保也是为了GDP,需要看到环保的产业链诚然不如地产长,然而也不短,而且还对经济结构调整有帮助。目前尚未形成市场共识,但未来大略率是趋势,可长期跟踪。

  【公司要闻】

  1. 融创中国(01918)依据股份激励盘算斥7.85亿港元购买2865.4万股

  2. 汇丰控股(00005)7月11日耗资2.68亿港元回购367.48万股

  3. 中国恒大(03333)7月12日斥2.17亿港元回购1003.2万股

  4. 世茂房地产(00813)7月12日耗资1.07亿港元回购500万股

  5. 中国宏桥(01378)7月12日耗资3909万港元回购513.85万股

  6. 美图公司(01357)7月12日斥1296.77万港元回购200万股

  7. 利福国际(01212)7月12日耗资1200.4万港元回购72.1万股

  8. 鼎亿团体投资(00508)7月12日耗资1043万港元回购1430万股

  9. 中国金茂(00817)7月12日斥384.68万港元回购100万股

  10. 兴达国际(01899)7月12日斥215.54万港元回购92万股

  【财报速递】

  1. 鞍钢股份(00347)预期中期归属股东净利润增长91.6%至34.92亿元

  2. 远大医药(00512)预期中期股东应占净利润将增长逾50%

  3. TCL电子(01070)预期中期综合盈利同比将大幅明显增加

  4. 深圳控股(00604)6月合同销售额同比增长31.4%至9.99亿元

  5. 丽珠医药(01513)预计上半年净利润增20%-30%

  6. 亿达中国(03639)上半年销售额40.5亿元 同比增添10.6%

  7. 361度(01361):主品牌产品二季度零售额同比有高单位数增长

  8. 中信证券(600030,股吧)(06030)上半年净利55.86亿元 同比增长13.38%

  9. 桑德国际(00967)2016年度溢利增6%至4.85亿元

  10. 周大福(01929)近3个月内地及港澳同店销量辨别增4%及26%

  11. 东北电气(00042)预期上半年业绩扭亏为盈 净利润约300万至400万元之间

  12. 九兴控股(01836)中期总收入同比减少3.1%至7.38亿美元

  【行业信息】

  1.【核心企业6月份效益创历史单月最高程度】国资委公布,中心企业6月份当月实现利润2018.8亿元,同比增长26.4%,创历史单月最高水平。有37家企业效益增幅超过20%,58家企业效益增幅超过10%。石油石化、冶金、火电等行业效益增速超过30%。1-6月实现利润总额8877.9亿元公民币,同比增长23%。

  2.【印方官员称中国可能很快批准印度仿造药的入口】一个印度商业促进机构的负责人表示,中国准备迅速同意印度生产的药品。印度贸易官员在新德里表示,印度公司有望补充中国在仿制药(非专利药/generic drug)、软件、糖和部分稻米品种的须要缺口。

  3.【我国天然气市场交易首次引入招标模式】上海石油自然气交易中心受中海石油气电集团广东销售分公司、珠海销售分公司委托,发展了国内首场液化天然气(LNG)招标交易。这是交易中央继挂牌、竞价交易之后,推动国内天然气市场化交易的又一项翻新探索。

  4.【今年超六成全国棚改义务已实现 上半年已动工363万套】从住建部获悉,今年1月至6月,全国棚户区改造已动工363万套,占今年目标任务的62.5%。下一步,住建部将在加大棚改配套基础设施建设力度的同时,还将依法依规操纵棚改本钱,严禁违规支出。

  5.【环保政策频出 百亿垃圾分类市场行将开启】近一个月以来,密集出台的相干环保政策屡次提及“推进生活垃圾分类处理”。百亿垃圾分类市场即将启动。垃圾分类市场化的步调已经显著加快,不仅名目数目显明增多,千万级的大名目频频呈现,多家上市公司更是拿下不少垃圾处置订单。环保及公用事业首席分析师邵琳琳以为,随着垃圾分类的始终推广,环卫作为对接生涯垃圾的最直接一环,有望将垃圾分类开发成为环卫的主要增值服务,垃圾分类或将成为环卫业务下一个发掘价值的富矿。

  6.【华东华北玻璃协调会召开 会后部分企业涨价利好】2018年第三次华东及华北等地域市场协调会议7月11日召开,参会的26家厂家占全国产能48%。各厂家一致认为传统销售旺季已经降临,厂家库存总体并不久,加之原材料成本大幅度上涨,消化成本是必要决定。会议决定自12日起,各厂家根据自身情况报价上涨。会议结束后,部分京津冀和山东等地区厂家宣布消息,报价上涨20元左右,而其余大多数厂家常设观望为主。

  7.【唐山环保局面再度趋严 局部钢企称收到限产告知】此前传出的新闻,唐山自7月10日起开始新一轮限产。具体为所有烧结机、竖炉限产50%(实现脱硝治理的除外);唐钢、唐银各保留1座高炉;古冶、丰润、丰南、滦县、玉田钢铁企业高炉产能限产50%;其余(迁安、迁西、遵化、滦南、乐亭)钢铁企业高炉产能限产30%。唐山部门钢铁企业表现已接到环保限产告诉,并有4家钢企高炉有清楚停产计划。其他企业尚在和谐中。后期或根据最新限产请求进行一定的调剂,出产端将受到必定影响。

  8.【第四次专利法修正或波及缩短药品上市时光】国家常识产权局10日召开2018年第三季度例行消息发布会,记者从发布会上获悉,我国海内发明专利领有量占比已经凑近70%,然而在包括医学技能在内的中央技巧领域上还存在短板。第四次专利法修改将持续完善药品专利相关轨制。记者11日采访濒临国家常识产权局内部人士获悉,摸索建立药品专利链接制度,大幅缩小药品专利到期与药品上市时间等,或成第四次专利法修改打算的主要组成部分。

  9.【解决抗癌药“降税不降价” 我国酝酿抗癌药省级专项集中洽购】记者获悉,我国酝酿将以省为单位,发展抗癌药专项集中洽购。意在通过集中带量采购,优化临床用药构造,在国家对抗癌药降税的基础上,实现抗癌药终端销售价格明显下降。一位业内人士吐露,日前国度医保局在上海召开了药品集中采购工作座谈会,其中一项会议内容就是恳求各地对下一步医保目录内抗癌药省级专项采购给出倡导。据理解,抗癌药专项集中采购的范围基本覆盖降税范畴内的抗癌药。此外,各地能够根据药品应用量、利用金额跟临床需要等因素,适当扩大范围。(经济参考报)

  10. 高盛因近期贸易担忧下调铜价猜测,将3个月铜价预期由7300美元/吨下调至6500美元/吨。高盛下调3个月、6个月锌和镍价猜想。高盛下调3个月、6个月铝价预测。

  【资金流向】

  上一交易日

  港股通(沪)每日额度420亿元残余393.66亿元,占比93.7%;

  港股通(深)逐日额度420亿元残余403.01亿元,占比95.9%。

  【重要股东增减持】

  中国中车(601766,股吧)(01766)于7月9日获摩根大通增持1,106万股,最新持股数目约2.19亿股。

  中国交通建设(01800)于7月9日获摩根大通增持766万股,最新持股数目约3.1亿股。

  潍柴能源(02338)于7月9日获摩根大通增持419万股,最新持股数目1.17亿股。

  兴业太阳能(00750)于7月5日获Strong Eagle Holdings Ltd增持135万股,最新持股数量约3.2亿股。

  北京燃气蓝天(06828)于7月11日获Grand Powerful Group Ltd增持570万股,最新持股数目约11.11亿股。

  雅居乐集团(03383)于7月9日及10日获陈卓林合共增持356万股,最新持股数目约25.02亿股。

  守益控股(02227)于7月11日被HMK Investment Holdings Ltd减持560万股,最新持股数目约5.64亿股。

  【大行评级】

  汇证:坚持吉利(00175)“买入”评级 目的价35元

  野村:对手机摄像模组毛利率略感发愁 仍予舜宇(02382)“买入”评级

  大和:予中国东方航空(00670)“沽出”评级 目标价4.4元

  中金:降华晨(01114) 目标价至12.5元 评级“中性”

  瑞信:降利丰(00494) 目标价至2.3元 重申“跑输大市”评级

  大摩:收购物业公司进展顺利 予雅生活服务(03319) “增持”评级

  高盛:予舜宇(02382)“确信买入”评级 目标价188元

  【交易闹铃】

  精英会集团(01775)、其利工业集团(01731)、苍南仪表(01743)、51信用卡(02051)7月13日上市。

  易居企业控股(02048)7月13日招股中。

  L&A INTL HOLD(08195)、东骏控股(08383)7月13日颁布事迹。 

    本文首发于微信民众号:港股挖掘机。文章内容属作者个人观点,不代表跟讯网立场。投资者据此操作,危险请自担。

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